Mon emploi

Un planificateur financier, c’est une personne qui gère des finances ou qui donne des conseils aux clients afin que ceux-ci sachent où ils en sont présentement et où ils se dirigent dans le futur, au point de vue financier.

Au début, je faisais des rapports d’impôts et la tenue de livres pour des clients. Lorsque j’ai remarqué que ces clients n’étaient pas bien conseillés dans le domaine des investissements, j’ai suivi la formation nécessaire pour pouvoir offrir ce service-là aussi.